OpenAI 的動(dòng)作比所有人想象的都要快。
上周二，OpenAI 完成重組。其中一個(gè)重要變化是：徹底取消了與微軟的排他性協(xié)議，結(jié)束了 Azure 長(zhǎng)達(dá)六年的云服務(wù)獨(dú)占模式。此前，OpenAI 所有模型的訓(xùn)練、推理與部署都必須優(yōu)先選擇 Azure，微軟還享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
宣布與 Azure" 分手 " 后不到一周，OpenAI 便火速宣布了與 AWS 的戰(zhàn)略合作——雙方達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值 380 億美元的云計(jì)算協(xié)議，OpenAI 將全面接入 AWS 的算力資源：數(shù)十萬張最新一代英偉達(dá) GPU，外加數(shù)千萬顆正在部署的 CPU。
這種 " 無縫銜接 " 的速度瞬間引發(fā)熱議。畢竟在過去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，OpenAI 與微軟的關(guān)系都十分 " 微妙 "，雙方不合的傳聞屢見不鮮。
在 OpenAI 風(fēng)靡全球之后，無數(shù)新的 " 伯樂 " 涌來，OpenAI 快速成長(zhǎng)為讓所有硅谷巨頭都倍感威脅的公司，在某些方面也成了微軟的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這些都讓他們的關(guān)系變得尷尬，甚至在整個(gè) 2025 年兩位核心人物并未同時(shí)出席過公開活動(dòng)。在這次深度對(duì)話之前，僅在今年 5 月微軟 Build 大會(huì)中，Altman 通過視頻連線匆匆而過，發(fā)言時(shí)間甚至沒有馬斯克多。
這次與 AWS 的閃電合作，似乎坐實(shí)了外界的猜測(cè)。但真相果真如此嗎？
上周日，Sam Altman 和 Satya Nadella 久違地同框，一起錄制了一檔視頻播客。主持人 Brad Gerstner 開門見山地問道："ChatGPT 或 GPT-6 不會(huì)出現(xiàn)在亞馬遜或谷歌的云上，對(duì)嗎？"
這幾乎是對(duì)獨(dú)占權(quán)問題的正面回應(yīng)。而全程在場(chǎng)的 Nadella，用他的沉默與在場(chǎng)本身，為這場(chǎng)澄清作了最有力的背書。在這場(chǎng)播客中，盡管兩人的關(guān)系不如 " 蜜月期 " 那般熱絡(luò)，但至少有一點(diǎn)可以確定：他們又重新站到了一起，以一種更成熟、更務(wù)實(shí)的方式，締結(jié)了新的同盟。
從 OpenAI 近期的種種動(dòng)作來看，這家公司正告別野蠻生長(zhǎng)的第一階段。而在下一個(gè)階段的朋友圈里，微軟仍然是最重要的那一個(gè)。
今天的 AWS，不是昨天的 Azure
要理解 OpenAI 與微軟如今這種的新型同盟，我們必須首先厘清一個(gè)核心問題：OpenAI 的戰(zhàn)略重心，已經(jīng)發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)移。
外界之所以對(duì) OpenAI 與 AWS 的合作感到震驚，是因?yàn)樗麄內(nèi)酝Ａ粼?" 上一個(gè)時(shí)代 " 的慣性思維里。在那個(gè)時(shí)代，OpenAI 的唯一焦點(diǎn)是模型的訓(xùn)練與創(chuàng)造。為了煉成 GPT-3、GPT-4 這樣史無前例的 " 巨獸 "，它需要一個(gè)能夠提供海量、穩(wěn)定且高度集成算力的 " 專屬鍛造爐 "。Azure，幾乎是當(dāng)時(shí)唯一的選擇。
對(duì)于微軟而言，與 OpenAI 的獨(dú)家深度綁定是一次堪稱世紀(jì)級(jí)的戰(zhàn)略投資。通過支撐 OpenAI 的訓(xùn)練，Azure 不僅在技術(shù)上完成了對(duì)超大規(guī)模 AI 負(fù)載的深度優(yōu)化，一舉成為全球公認(rèn) " 最懂 AI 的智能云 "；更在市場(chǎng)上，憑借這塊金字招牌，甩開追兵，穩(wěn)穩(wěn)坐上了全球云市場(chǎng)第二的寶座。可以說，上一個(gè)階段，是 OpenAI 與 Azure 圍繞 " 訓(xùn)練 " 這一核心目標(biāo)，構(gòu)建的深度共生、互相成就的獨(dú)占時(shí)代。
然而，當(dāng)模型本身已經(jīng)足夠強(qiáng)大，游戲的規(guī)則就變了。
進(jìn)入下一個(gè)階段，OpenAI 的棋局不再僅僅是 " 如何把模型做得更大 "，而是 " 如何讓模型無處不在 "。正如 Sam Altman 在播客中反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，未來的重點(diǎn)在于 CodexAI 對(duì)編程世界的顛覆，以及由此催生的、能夠深入千家萬戶的全新消費(fèi)級(jí)硬件。這些目標(biāo)的本質(zhì)，是大規(guī)模的應(yīng)用普及。
這是 Altman 在如此公開場(chǎng)合，又一次明確表達(dá)了對(duì)創(chuàng)造全新硬件的濃厚興趣和意愿。這表明 OpenAI 的野心遠(yuǎn)不止于軟件和云端，而是要定義下一代人機(jī)交互的物理載體。
大規(guī)模普及意味著什么？意味著不能再將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里。它要求 OpenAI 必須成為一個(gè)平臺(tái)無關(guān)、無處不在的 "AI 水電煤 "。它需要擁抱更廣闊的生態(tài)，需要出現(xiàn)在開發(fā)者和用戶最熟悉、最便捷的任何地方：無論是 Azure，是 AWS，還是未來的 Google Cloud。
所以 AWS 的意義，與當(dāng)年的 Azure 截然不同。一個(gè)是用來 " 煉丹 " 的，一個(gè)是用來 " 賣藥 " 的；一個(gè)關(guān)乎技術(shù)突破，一個(gè)關(guān)乎商業(yè)觸達(dá)。這不是背叛，而是 OpenAI 從 " 模型研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 " 向 " 全球 AI 平臺(tái)公司 " 進(jìn)化的必然轉(zhuǎn)變。
所以今天無論是 OpenAI 與甲骨文在算力層面的合作，還是 AWS 同時(shí)也為 Anthropic 提供云算力成為其核心的訓(xùn)練伙伴，并計(jì)劃使用 Trainium 和 Inferentia 芯片來訓(xùn)練、部署 Claude 下一代基礎(chǔ)模型，都并不稀奇。
畢竟舊時(shí)代需要一個(gè)最強(qiáng)的伙伴，新時(shí)代則需要一個(gè)更大的 " 朋友圈 "。
打破英偉達(dá)神話
在更多合縱連橫到來之前，這場(chǎng)播客透露的信息，或許要等 " 第二個(gè) AWS"、" 第三個(gè) AWS" 出現(xiàn)，外界才會(huì)真正讀懂。
大部分人關(guān)注他們說了什么，更值得思考的是：為什么在這個(gè)節(jié)點(diǎn)，他們要坐在一起，以同盟的姿態(tài)對(duì)外發(fā)聲。
上周幾乎成為了硅谷極具動(dòng)蕩的一周，OpenAI 剛剛宣布重組，英偉達(dá)用 GTC 再次轟炸科技圈，而 Meta、Google、微軟幾家巨頭連續(xù)發(fā)完財(cái)報(bào)之后，在這場(chǎng)播客中，Sam Altman 和 Satya Nadella 幾乎回應(yīng)了 OpenAI 和微軟合作的一切問題，同時(shí)也暴露出了雙方更大的野心。
當(dāng)主持人 Brad Gerstner 將話題拋向當(dāng)前全球公認(rèn)的難題：" 算力稀缺 " 時(shí)，一直表現(xiàn)得沉穩(wěn)、顧全大局的 Satya Nadella，終于不再 " 端水 "，拋出了第一個(gè) " 暴論 "：未來的算力，一定是過剩的。真正的瓶頸并非 GPU 芯片本身，而是部署這些算力的物理環(huán)境：包括數(shù)據(jù)中心的建設(shè)速度、能源供應(yīng)、以及冷卻系統(tǒng)。他強(qiáng)調(diào)，建造足夠的數(shù)據(jù)中心并為其提供能源，才是通往 AGI 道路上更艱巨的挑戰(zhàn)。
這個(gè)回答頗為意外。更有意思的是 Sam Altman 的反應(yīng)——他不僅沒有反駁，反而迅速跟進(jìn)，從另一個(gè)角度強(qiáng)化了這一觀點(diǎn)。
根據(jù)播客內(nèi)容，Altman 承認(rèn)，為了實(shí)現(xiàn) AGI，他們需要 " 多到令人難以置信的算力 "，但他話鋒一轉(zhuǎn)，明確指出："總有一天，算力一定會(huì)過剩——至于是兩三年后，還是五六年后，我說不準(zhǔn)，但這肯定會(huì)發(fā)生，而且可能會(huì)多次發(fā)生。比如，如果大規(guī)模、極低成本的新型能源突然上線，簽了長(zhǎng)期合約的公司就會(huì)被 " 燒慘 "。
Nadella 緊接著補(bǔ)充道：" 我認(rèn)為 Sam 剛才提到的一點(diǎn)其實(shí)外界談得還不夠多：比如，OpenAI 在推理層面（inferencestack）針對(duì) GPU 所做的優(yōu)化。我們常常談?wù)撃柖蓭淼挠布阅芴嵘珜?shí)際上，軟件層面的效率改進(jìn)才是呈現(xiàn)出更強(qiáng)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的部分。"
這番表態(tài)頗為微妙。
要知道，在過去的幾年里，英偉達(dá)不僅是 OpenAI 最核心的 GPU 供應(yīng)商，雙方更將建立更緊密的合作關(guān)系。根據(jù)此前報(bào)道，雙方已達(dá)成或正在推進(jìn)宏大的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，有消息稱計(jì)劃部署一個(gè)高達(dá) 10 吉瓦（Gigawatts）的 NVIDIA AI 超級(jí)計(jì)算機(jī)，首批系統(tǒng)預(yù)計(jì)在 2026 年上線，整個(gè)項(xiàng)目的投資金額可能超過 1000 億美元。
在這樣的背景下，Altman 和 Nadella 卻不約而同地 " 輕化 GPU 的重要性 "：一個(gè)強(qiáng)調(diào)基建瓶頸，一個(gè)強(qiáng)調(diào)軟件優(yōu)化，這絕非隨口一說。
Nadella 和 Altman 的言論，本質(zhì)上是在向市場(chǎng)傳遞一個(gè)新信號(hào)：GPU 固然重要，但它只是拼圖的一塊。真正稀缺且難以復(fù)制的，是將數(shù)百萬個(gè) GPU 高效、穩(wěn)定地整合在一起的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、全球能源調(diào)度能力和系統(tǒng)工程能力。
他們?cè)噲D將價(jià)值鏈的重心，從 " 芯片制造 " 拉回到 " 平臺(tái)服務(wù)與系統(tǒng)集成 " 上，強(qiáng)調(diào)微軟作為 " 基建狂魔 " 的不可替代性。
很顯然，盡管這一周硅谷發(fā)生了諸多大事，但 GTC 仍然是重中之重。英偉達(dá)在大會(huì)上展示的技術(shù)路線圖和產(chǎn)品布局，再次點(diǎn)燃了市場(chǎng)對(duì) "GPU 稀缺性 " 的狂熱情緒。而 OpenAI 和微軟選擇在此刻聯(lián)袂發(fā)聲，不僅是為了回應(yīng)外界對(duì)他們合作關(guān)系的質(zhì)疑，而是為了搶在英偉達(dá)敘事徹底固化之前，重新定義 AI 產(chǎn)業(yè)的價(jià)值分配邏輯。
事實(shí)上，OpenAI 沒有拋棄微軟，也從未完全押注英偉達(dá)，新局剛開，諸君別急。
